MENU 02 資産形成サポート

将来の安心を
今からつくる

「資産を増やしたいけど、知識がなくて不安」「株式にするか投資信託にするか悩んでいる」といった方のため、今からできる資産形成の方法をお伝えします。それぞれのライフスタイルや将来の目標を伺い、多様な選択肢のなかから最適なプランをご提案。安心できる未来を築くため、今から準備しておきましょう。

主なサポート内容
●目標設定とプランニング
●リスク管理と分散投資
●税金対策と節税方法
●定期的な資産チェック
●資産管理の教育

FLOW サポートの流れ

  • お問い合わせ・初回相談

    「将来のために資産について学んでおきたい」と思ったら、まずはお気軽にお問い合わせください。お電話またはお問い合わせフォームより承っています。

  • ヒアリング

    お客様のライフスタイルや今後の目標などについて詳しくヒアリング。資産形成に関するお悩みも確認し、最適なサポート計画を考えます。

  • 詳細のご相談

    ヒアリングで伺った内容をふまえ、サポートするプランを決定。一緒に、将来の安心に向けて取り組んでいきましょう。